Unsere Leistungen

Umfassende Steuer- & Beratungsleistungen

Von der Einkommensteuererklärung bis zur komplexen grenzüberschreitenden Nachlassplanung — mit akribischer Sorgfalt.

01

Einkommensteuern & abkommensbasierte Planung

Vollständige Erstellung und Einreichung für Personen, Gesellschaften und Partnerschaften — ansässig wie nicht-ansässig. Wir wenden das Deutsch-US-Doppelbesteuerungsabkommen (und andere relevante Abkommen) an, um Doppelbesteuerung zu minimieren und die richtige Zuordnung von Einkünften sicherzustellen. Als Certifying Acceptance Agent (CAA) sind wir vom IRS autorisiert, Nicht-US-Personen bei ITIN-Anträgen zu unterstützen, ohne dass Originaldokumente an das IRS gesendet werden müssen.

  • Form 1040 & 1040-NR (Ansässige & Nicht-Ansässige)
  • Form 1120 (Gesellschaften) & Form 1065 (Partnerschaften)
  • Anwendung des Deutsch-US-Doppelbesteuerungsabkommens
  • Abkommensbasierte Ansässigkeitsbestimmung (Tie-Breaker-Test)
  • Planning ausländischer Steuergutschriften & Abkommenssatzreduzierungen
  • ITIN-Beantragung — als IRS-autorisierter Certifying Acceptance Agent (CAA)
  • FinCEN FBARs
  • Vertretung bei Prüfungen
02

Erbschaft- & Schenkungsteuer — einschließlich abkommensbasierter Berechnungen

Sicherung Ihres Nachlasses über Grenzen hinweg. Wir navigieren US-Erbschaftsteuer für Ansässige und Nicht-Ansässige, Schenkungsteuer und — entscheidend — die Freibetragsberechnungen nach dem Deutsch-US-Erbschaft- und Schenkungsteuerabkommen, das die Doppelbesteuerung von Nachlässen mit Vermögen in beiden Ländern drastisch reduzieren oder ausschließen kann.

  • US-Erbschaftsteuererklärungen (Ansässige)
  • US-Erbschaftsteuererklärungen (Nicht-Ansässige)
  • Schenkungsteuererklärungen
  • Erbschaft- & Schenkungsteuerabkommen — Freibetragsberechnungen
  • Pro-rata-Freibetragsaufteilung zwischen Abkommensländern
  • Situs-Regeln für die ortsbezogene Besteuerung von Vermögenswerten
  • Vertretung bei Prüfungen
03

Quellensteuern (FIRPTA) & Abkommenssatzreduzierungen

FIRPTA-Quellensteuer, Freistellungsanträge und Rückforderungsvertretung für internationale Transaktionen. Wir behandeln auch Quellensteuersatzreduzierungen nach dem Deutsch-US-Steuerabkommen für Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und andere grenzüberschreitende Einkünfte.

  • FIRPTA-Quellensteuererklärungen & Bescheinigungen
  • FIRPTA-Freistellungsanträge
  • Gesellschafts- & Partnerschafts-Quellensteuern
  • Abkommensbasierte Quellensteuersatzreduzierungen (W-8BEN, Form 8833)
  • Rückforderungsvertretung
04

Consulting & grenzüberschreitende Planung

Geschäftsplanung, Finanzprüfung, Prozessvertretung und Businesspläne für Einwanderungszwecke. Wir beraten auch zum Zusammenspiel zwischen dem deutschen und dem US-Steuersystem — einschließlich der Auswirkungen des Deutsch-US-Steuerabkommens auf Geschäftsstrukturen und grenzüberschreitende Investitionen.

  • Businesspläne für Einwanderung
  • Finanzdokumenten-Prüfung bei Kauf
  • Prozessvertretung
  • Grenzüberschreitende Geschäftsstrukturplanung
  • Management Consulting